在查尔斯·李·雷伊将灵魂注入公仔十年后，他当年的女友蒂芬妮（珍妮佛·提莉 Jennifer Tilly 饰）多年不懈寻找他的下落，终于买通警察将玩偶“楚其”的残体带出，蒂芬妮凭借不熟练的伏都仪式，将缝合的楚其再次唤醒。然而觉醒的楚其对蒂芬妮并无爱意，伤心的蒂芬妮将楚其禁锢，不想却被楚其把她的灵魂移入

故事发生在变形金刚的母星塞伯坦，聚焦变形金刚的青年时代，讲述汽车人领袖擎天柱（克里斯·海姆斯沃斯ChrisHemsworth配音）与霸天虎领袖威震天（布莱恩·泰里·亨利BrianTyreeHenry配音）从手足走向反目的故事，打响旷日持久的塞伯坦之战。

当雷因爱情而分心，罗兹遭遇信心危机时，海伦必须挺身而出，扭转局面。