即将退役的拳击手（盖尔·加西亚·贝纳尔GaelGarcíaBernal饰）迎来了他最后一次冲击冠军的机会，为了赶上比赛之夜，他和他的经纪人（迭戈·卢纳DiegoLuna饰）共同对抗一种神秘力量。

　　Moscow, 1902. The famous director Konstantin Stanislavsky, in search of inspiration for staging a new play, decides to get acquainted with the life

　　1942年秋天，人类史上最惨烈的一场战争在寒冷的土地上爆发。德国人穿越伏尔加河抵达对岸斯大林格勒设防固守，苏联红军与对手展开城市争夺战，双方你来我往，城市化作废墟焦土，成千上万人死亡，放眼望去俨然人间地狱。在一次反攻行动中，苏军严重伤亡，仅有大尉格罗莫夫（彼得·费奥多罗夫 Pyotr Fyodo

一对名为阿德莱德和盖博的夫妻带着孩子到海滨度假，这里曾经是阿莱德莱童年的娱乐场所。在海滨与泰勒一家玩了一天之后，阿德莱德愈发地无法从往昔的伤痛中走出，他越来越觉得自己的家庭将要发生灾难。到了晚上，他们一家甚至看到有四个人手拉手在行车道上站立，似乎有更多诡异的事情等待着他们。

一位女歌手在目睹其一位歌迷诡异自尽后，身边开始出现各种奇怪的微笑现象，其歌迷纷纷精神失常，开始疯狂地微笑，对女歌手穷追不舍。