鼓手蔣松平（喬莊）為人極富同情心，對亡師遺下的妻兒時加周濟，並鼓勵蘇玲（凌波）學歌，以謀自立。蘇玲訓練完成後，於夜總會登台大受觀眾歡迎，並與松平感情一日千里。歌女白露（沈依）冷眼旁觀，惟恐自己失去松平，設法離間松平與蘇玲的感情，一方面向松平供應毒煙，另一方面又把松平吸毒的事告知蘇玲。蘇玲得知真相，逼

本片为导演杨树希1967年的「占士邦」式警匪片。故事描述，特警009陈天宏（唐菁）奉命赴菲律宾侦查同僚被杀一案，终查得牵涉假美钞案，遂转飞香港，下机即搭上歌女周萍萍（沈依），但被妙龄女郎郑白兰（杜娟）跟踪；后陈反跟踪，悉郑为国际伪钞党徒，并在拍档黄毛（李昆）协助下抢得一批伪钞；郑悉伪钞被抢，亲至酒店

　　故事讲述被江湖各派推举為“武林之尊”的修德武馆，被胸怀野心的朱天翔(罗烈 饰)踢馆捣乱，幸得少主人徐近武(张翼 饰)打退。天翔得知韩氏三姐妹若兰(沉依 饰)、如玫(林嘉 饰)、晓莲(潘迎紫 饰)家藏威力惊人的玄铁神剑，若能夺得，武馆必败，遂以花言巧语骗得神剑……