一天晚上，马特试图制止一场打斗，却因此变成了杀人犯。如今，有犯罪前科的他重建了自己的生活，但是一个来电打破了这一切。

二战中德国占领下的巴黎，剧作家、导演兼剧院管理人的犹太人卢卡斯•斯坦纳（海因茨•本南特 Heinz Bennent 饰）被妻子玛丽安•斯坦纳（凯撒琳•丹尼芙 Catherine Deneuve 饰）藏入蒙马特剧院地下室，伺机逃往非占领区。身为演员的玛丽安不得不肩负起剧院管理人的事宜，雇佣了男演员伯纳

1936年的马德里，一名理想主义医生庇护了一名受伤的间谍，并加入了长达数十年的反法西斯斗争，他的人生也从此改写。

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流浪小女孩皮尔在探寻传说中的雾堡宝藏时，无意间结识了被魔法诅咒的落难王子，随即召集一众怪咖队友，展开了寻找女巫魔药配方、阻止反派邪恶阴谋、化解城市灾难等等一系列“疯狂”行动的故事。