在20世纪30年代，一战飞行高手Roger Schumann沦落到在惊人的特技飞行巡回表演里演出，因此，他的家庭生活相当困难，可他只是沉醉于他唯一的最爱---飞机。当记者Burke Devlin在表演现场出现，来给一战英雄Roger写个"发生在Shumann的故事"时， 他很讨厌英雄目前的困境，可是

Hawk 家族拥有的“Cotton Blossom”号是一艘表演船，每个人都来南下享受美妙的音乐娱乐。 Julie Laverne 和她的丈夫是该剧的明星。之后，船上的一个告密者打电话给当地警察，说朱莉（半非裔美国人）嫁给了一个白人，他们被迫离开了表演船。原因是，南方的异族通婚是被禁止的。安迪霍克斯