Y.是一位40多岁的以色列导演，他来到沙漠尽头的一个偏远村庄，想要展示他的一部电影。在那里，他遇到了文化部官员Yahalom，并发现自己正在打两场失败的战斗：一场是反对他的国家对于自由的消亡，另一场则是反抗他母亲的死亡。

　　改编自英国作家艾克利的小说，讲述自己晚年与新收牧羊犬苦乐交缠的生活。狗狗时而神经质，时而狗性流露，人狗之间，有点像情人，又有点像父女，细致温馨。Roger Ebert再次为这部电影亮出了满分。