故事讲述三个年轻人开始一场公路旅行，途中他们偶遇三个音乐家，几人约定参加一个聚会，不料杀身之祸降临，凶手似乎就在身边。

　　

为了拯救罹患重病的母亲，女大学生米拉（莫迪埃夫罗西娜 饰）跟一群朋友前往偏远的山村「舞者村」，要将母亲收藏的手环归还给守护当地的妖怪「巴达拉乌希」（奥若拉莎拉 饰），结果却意外引发一连串恐怖的遭遇……。

　　2020年，魏德被男友劈腿，加上新冠肺炎疫情爆發，他決定躲到外婆家並療癒情傷。在進行斷捨離好重新出發的同時，他意外發現滿滿一袋的情書，而且這些情書還是來自將近半個世紀前。撰寫者是一名叫作荷西曼努爾的男子，當時是保守的1970年代，加上必須維護軍人父親的名譽，他只能私下透過書信對男友路易斯表達愛意